Однажды морской торговец по имени Джордж едва не утонул, но его спасла русалка. Джордж был видным парнем, пользовался успехом у женщин, и умел их убеждать, поэтому, когда он предложил русалке райскую жизнь на берегу, она согласилась оставить море. Чтобы расстаться со своим хвостом, русалке пришлось согласиться с некоторыми условиями морских жителей. Природа не терпит пустоты, поэтому место русалки должен был занять ее ребенок.
Не задумываясь о последствиях, она согласилась спеть новые песни, и под именем Гертруды сошла на землю. Некоторое время Джордж и Гертруда жили на побережье. Благодаря певческому таланту русалки, она зарабатывала неплохие деньги, выступая в барах, но, когда в их семье родилась шестая дочь по имени Шарлотта, Супруги решили убраться подальше от моря, чтобы не накликать беду. Дело в том, что Шарлотта с рождения отличалась от своих сестер, и ей передались все данные от ее матери, так что морские жители в любой момент могли потребовать от Гертруды вернуть девочку морю.
Они переехали в Оклахому, где Джордж открыл бар-кабаре, в котором пела Гертруда и танцевали его старшие дочери. Бар пользовался успехом, и приносил хорошую прибыль, пока в стране не начался экономический кризис. Людям было уже не до веселья, и Джордж едва сводил концы с концами. В это сложное время морские жители потребовали плату за свободу русалки, и, чтобы не отдавать свою дочь, Гертруда покончила с собой, погасив долг перед морем.
В тридцатые годы многие предприниматели разорялись, и, надеясь спасти свой бар, Джордж согласился на сделку с местным гангстером, мистером Рэнделлом. Бандит дал деньги Джорджу, но взамен становился компаньоном до тех пор, пока владелец бара не вернет долг. В результате бандиты Рэнделла превратили дочерей Джорджа в проституток, и Шарлотту ожидала та же участь, но, когда она стала совершеннолетней, и один из гангстеров решил ее изнасиловать, в девушке проснулась сила русалки.
Она еще не умела пользоваться своими новыми способностями, хотя и знала, как петь завораживающие песни, и, когда ее сестрам грозила смертельная опасность, Шарлотта уже знала, какую песню нужно спеть, чтобы разделаться с врагами.